一颗主控研发费用超千万美金,专访群联董事长潘健成,看其经营之道!

百家 作者:闪存市场 2019-06-19 03:44:29


2019年存储产业面临着供应过剩、需求下滑、价格下跌等产业挑战,以及经济不振、贸易和汇率等不确定因素的影响,作为重要的主控厂商的群联,已经在存储行业深耕19年,在产业遭遇“逆风”时,群联又是如何迎难而上?

中国闪存市场ChinaFlashMarket专访了主控厂商群联(PHISON)董事长潘健成先生,一起探讨其经营之道,以及对产业后续发展的看法。


  人物/专访

  

   


群联电子 PHISON

董事长 潘健成




产业周期性下滑,消费类市场厮杀一片,群联有不同看法!


从2018下半年开始,存储产业开始出现下滑的迹象,2019年市场依然持续疲软之势,再加上原厂库存水位持续攀高,甚至部分原厂和品牌厂领头杀价,导致NAND Flash市场价格直直滑落。据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,消费类NAND Flash价格在2018年大跌65%之后,截止到6月10日,2019年消费类NAND Flash综合价格指数跌幅已达到30%。


2019年消费类NAND Flash价格指数走势

来源:中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com,数据截止至6月10日


存储市场是一个变化莫测的市场,尤其是在产业周期性下滑的通道,市场杀价截胡是常态,这也导致企业获利减少,甚至亏损。据2019年首季原厂财报显示,三星、美光、SK海力士、英特尔等财报均表现同比下滑,西部数据和东芝存储器更是亏损严重,据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据,2019年首季度整体NAND Flash销售额107.5亿美金,环比减少23%,DRAM整体销售环比减少了28%至161.5亿美元。


近年来群联季度营收与净利润情况

来源:中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com,单位:百万新台币


对于存储产业遭遇的强劲“逆风”,以及消费类市场厮杀一片的市况,群联董事长潘健成认为,市场需求很好,容量需求也很大,唯一对企业不利的是市场价格,主要有两个因素影响,一是原厂有库存,二是企业杀价,但这是Q2的市况。


目前NAND Flash价格已明显止跌,再加上原厂也不想再杀价,潘健成的市场解读是,市场要涨价,这也是群联一直以来对市场的看法。不过,就市场供需而言,NAND Flash涨价的几率偏低,因为原厂有很大的库存压力。



消费类市场陷入“杀价战”,企业市场是“避风港”也是挑战


群联看好NAND Flash成本逐年降低,刺激SSD在企业市场的应用比例逐年成长。企业级市场与消费类市场不同,企业级市场更注重高性能、低延迟、高可靠性,更重要的是在大数据、物联网、5G等技术的带动下,企业级市场存储需求暴增,且是一个高利润的市场,尤其是在消费类市场深陷杀价战时,将是企业很好的“避风港”。 


不过,群联认为,对于独立NAND Flash主控厂商而言,企业级SSD控制芯片挑战也很大,因为企业级SSD控制芯片的设计,不仅较消费类SSD设计复杂许多,投资成本也极高,最终的销售总量及获利更可能因为不敷研发成本而导致亏损,甚至还要面对与原厂企业级SSD的竞争,这样能分到的份额少之又少,再加上大多数为客制化或是少量多样的企业储存应用,一般的NAND Flash控制芯片厂或是模块厂,也是很难支持这样的应用市场。


另外,对于Open Channel SSD架构,又是对主控厂商的一大挑战,因为透过大幅度移转数据读写管理的功能给主机端,简化了SSD控制芯片IC及韧体的管理功能,所以SSD主控厂商不仅要与应用平台客户紧密合作,更可能需要揭露双方的数据读写管理机制等机密信息。换言之,要建设Open Channel SSD的架构,不仅有技术上的问题要解决,更有商业机密层面的问题需要解决,这是一条漫漫长路。

 


群联电子利用资深的研发团队,协助需要高度客制化的企业储存应用市场及客户,依据客户实际的使用情境与资料读写行为,为企业客户推荐最合适的企业级SSD存储方案 ,减少客户资源和资金浪费的情况。2018年群联推出的企业级控制芯片PS5012-E12DC,开始从消费类市场向企业级SSD市场扩展,2019年又与Cigent Technology, Inc.共同发布网络安全PCIe NVMe SSD解决方案,紧抓这波企业级SSD高阶存储商机的浪潮。



PCIe 4.0时代,群联2019年E16抢先机,2020年E18迎商机!


对于企业而言,存储不仅是一个重资产、强周期、价格跌宕起伏的市场,也是一个竞争性很强的行业。曾经声名远播的SSD主控厂商SandForce经历了3次易主,几乎同一时期,SK海力士收购了涉足8年已久的 LAMD SSD主控厂商,全球市场格局也发生了巨大变化。所以,不断提高研发技术,把握产业发展脉搏,是主控厂商保持市场竞争力的关键。


随着NAND Flash价格快速下滑,群联看好SSD取代传统HDD硬盘的市场前景,尤其是PCIe SSD的发展。2019年群联联合AMD率先发布全球首款PCIe Gen4 x4 NVMe SSD控制芯片-PS5016-E16,支持96层3D NAND闪存,支持8通道,搭载DRAM,最高读写速度可达到5000 MB/s和4400 MB/s,保持技术的领先优势。潘健成在接受采访时表示,与AMD合作,动用了大量资源,并在短时间内完成了PS5016-E16的研发与量产。


PCIe接口协议规范发展 

来源:中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com 


群联支持PCIe 4.0的最新SSD控制芯片

TBD: To be determined

来源:中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com


但是,对于PS5016-E16的性能表现,潘健成并不满意,因为PCIe Gen4 X4的理论速度可以高达8GB/s,SSD实际连续读速度亦可达到6500MB/s,而群联PS5016-E16是基于PS5012的升级而来,再加上从研发到量产仅用了9个月的时间,周期略显仓促,所以性能并未达到理想的状态。


不过,潘健成也进一步表示,对于目前的主流客户而言,PCIe 4.0市场需求不大,群联希望与AMD合作引领PCIe4.0 ecosystem的建立,通过满足市场上首波玩家的需求,带动后续5G、AIOT、电竞和高清视频等高端需求。此外,随着成本优化,其他厂商陆续跟进,群联预计2020年PCIe 4.0需求才会升温,所以群联在2020年Q1计划推出一款更加完善的PS5018-E18控制芯片,可以真正体现PCIe 4.0的高性能优势。



一颗主控研发费用超千万美金,群联如何平衡得与失?


芯片研发原本就是一个周期长、投资大、失败率高,而且需要长期技术积累的项目。潘健成采访中向中国闪存市场ChinaFlashMarket介绍到,群联每年的研发费呈现逐年攀高的趋势,刚刚发布的PS5016-E16,投入的研发费用就达到了1500万美元,由于目前仅AMD平台支持,想要单靠控制芯片达到收支平衡,至少需要2年的时间,而且后续还需要继续投入研发,保持最新的更新满足市场需求。


群联研究/发展费用情况 

来源:中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com,单位:百万新台币


那么,群联靠什么赚钱?


潘健成认为,未来的市场很大,比如在物联网、智能音箱、5G市场、汽车等热门领域。但对于主控厂商而言,带来的盈利相当有限,而且物联网市场还没有形成统一的标准规范,硬件、软件都是要定制化的,投入的成本自然也会很高,这种情况下单纯做芯片是很难赚到钱,赚钱的往往是系统商和服务商。


数据显示,2019年智能音箱出货量有望突破2亿台,2020年物联网连接设备数量全球连接设备数量将超过500亿台,再加上智能汽车产生的数据信息,都会带来爆发性的数据量增长,这些都离不开存储。


潘健成认为同时掌握主控技术和模组应用才是可行之路,群联在持续提高控制芯片技术的同时,与Flash原厂保持紧密的联系,相较于2017年,2018全年控制芯片出货量成长近20%,SSD控制芯片出货量年增率更是超过50%,若在控制芯片+模块的营运模式下,2018年SSD控制芯片+模组芯片出货3600万多颗,同比增长了56.9%,2019年将有望挑战5000万颗芯片出货量。


群联对2019年出货量预估

来源:中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com,单位:百万颗



因大势所趋,群联大开合作之门,实现企业与客户的双赢


纵观群联19年发展,无论战略规划还是技术发展都有其独特的见地,面对中国存储产业的快速发展,以及贸易关系紧张,群联把握时局和时机,大开合作之门,通过企业间的合作,共同面对产业的挑战与市场的机遇。


与企业达成合作是群联重要的战略方针,群联通过私募的方式引进日系Flash原厂东芝,获得NAND Flash资源,也为群联主控+模组的经营模式奠定了基础,又再度引入金士顿,巩固客户关系。2015年为了稳定出海口、布局工控市场,完成了对研华、宇瞻的策略投资。


在中国大力发展存储产业之际,潘健成看好这个潜力巨大的市场,认为大陆已拥有发展存储产业的三大要素,即教育、市场和政策,群联将以合肥兆芯作为窗口,并利用自身技术团队和成熟的产业链资源,加强与企业合作,深耕大陆市场。


此外,群联还与紫光存储在2018年底签署了战略合作协议,宣布在存储产品供应链、产品设计、代工生产等领域全面深化合作,建立密切的合作伙伴关系,充分发挥各自行业优势,实现生态共赢。另一方面,潘健成还认为,贸易紧张的关系,虽然牵动着全球经济的发展,但也加速了中国存储产业发展的进程。


《完》



关于潘健成


潘健成先生是群联电子公司创办人之一,现任群联电子公司董事长暨执行长,获得交通大学控制系学士、交通大学电机与控制所硕士学位。群联电子由董事长暨执行长潘健成、总经理欧阳志光等5人于2000年共同创办成立于台湾新竹,董事长潘健成来自马来西亚农村,其以「务实、创新、挑战」的打拼精神领导群联电子力求在多变的存储产业中稳健成长。


关于群联电子


群联电子 (Phison Electronics Corp.)长期耕耘于存储控制器芯片领域,是全球存储控制器芯片及存储解决方案厂商,从IP技术授权、芯片设计、系统架构解决方案、系统整合至成品,为不同需求的客户提供最佳的产品与服务。在各项产品类别上,包括SSD (PCIe/SATA/PATA)、UFS、eMMC、SD与USB接口,皆可提供完整的存储解决方案。


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