善用工具，两次见面成交34万元保单

阳光人寿潍坊分公司高级部经理伍学敏从业5年来一直是高件数的践行者，年成交件数在100件以上。但她苦恼的是，很难突破件均保费的瓶颈，难以进入高端客户圈子。但学习完RFC之后，借助专业的工具，她成功经营了高端客户圈子。在第十三届世界华人保险大会系列活动青岛峰会上，她分享了一个两次见面即成交一张保费为34万保单的案例。

案例的主角是一位57岁的退休医生A，和太太一起经营一家美容院，太太对保险比较认可，但A是一个典型的抗保者。学完RFC之后，由于A的太太想要买保险，伍学敏便上门和其面谈。太太对伍学敏的讲解认同，但她认为购买与否还是需要和A沟通。

可是，当伍学敏与A谈保险时，抗保者A坐在对面闭目养神，不怎么理会。当她拿出财务规划的工具与A谈科学的规划流程时，A睁开了眼睛开始倾听；当她对客户做保密承诺和道德宣言时，A睁大了眼睛，意识到眼前这位仪式感很强的保险从业人员并非只是一位他印象中的保险推销员，觉得她和其他人不一样。因此，A渐渐放开了戒备心理，跟随着伍学敏的财务规划图真实告知家庭财务情况，在规划财务目标过程中，发现了养老需求。

第二次见面时，伍学敏给A递送了财务分析报告，通过专业的分析，外加RFC专业的配套工具，客户当面签下了34万的保单。

伍学敏总结说，RFC让她更明白如何以客户需求为导向，收集客户资料更加全面与具体，设计的方案更私人定制化、更科学精准，与客户沟通时话题更丰富、客户更喜欢，这些都是助力她经营大保单的关键。

关注公众号：拾黑（shiheibook）了解更多

[广告]赞助链接：

四季很好，只要有你，文娱排行榜：https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣：https://www.0xu.cn/