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第一部分：《信贷尽职调查流程与方法》

前言：

    (一）什么是尽职调查-定义和实践

    (二）为什么要做尽职调查-作用和重要性

一、尽职调查的方法

   （一）尽职调查中获取信息的方法

        1、口头信息的获取

        2、书面资料的获取

        3、第三方信息的获取

        4、实地盘查信息的获取

   （二）尽调中信息来源渠道的有效性分析

        1、权威第三方凭证的来源和有效性

        2、第三方凭证的来源和有效性

        3、原始凭证的来源和有效性

        4、非利益相关方信息来源的有效性

        5、容易作伪的资料有哪些？

        6、如何识别谎言？

   （三）尽调中检验信息的方法

        1、比较法

        2、确认法

        3、一致法

        4、权益检验法

二、尽职调查的流程

    （一）尽调前的准备工作

    （二）尽调的开场-破冰和政策

    （三）生意/项目所有权的调查

    （四）实际控制人发展历程和个人家庭情况的调查

    （五）生意发展趋势的调查

    （六）生意模式和结构的尽调

    （七）损益情况的尽调

        1、如何采集客户的经营数据

        2、销售额如何确定

        3、毛利率如何核实

        4、盈利是真实的吗？

    （八）贷款用途的尽调

        1、细节说明一切

        2、刨根问底，穷追猛打

    （九）资产负债的尽调

        1、眼见为实

        2、盘点与估算

        3、合理推断

        4、谨慎为上

    （十一）实际控制人的家访（可选）

    （十二）第二还款来源的尽调（可选）

三、尽职调查的要点和注意事项

     （一）对获得信息的真伪性做交叉检查

     （二）尽调中的沟通要点

     （三）尽调中的注意事项

第二部分 信贷审查风险管理

一、调查资格审查

1、信贷员对应的调查资质审核

2、信贷员符合上贷审会资格

二、调查流程审查

1、贷款流程符合要求

三、要件审查

1、提供资料的合规性

四、财务审查

（一）损益表审查

1、数据来源合理性、真实性审查

2、数据准确性审查

（二）资产负债表审查

1、数据合理性、真实性审查

2、权益匹配程度审查

（三）现金流量表的预测分析

（四）数据之间逻辑勾稽关系合理性审查

五、非财务信息审查

（一）所有权的审查

（二）生意模式及生意结构审查

（三）贷款目的审查

（四）企业实际控制人个人历程及家庭情况审查

（五）担保人或者担保物合规性审查

六、风险可能存在的环节及出现纰漏的原因

（一）风险可能存在的环节

1、客户的来源

2、初步的筛选

3、贷款的调查

4、综合分析评估

5、贷款审核判断

6、贷后追踪

（二）出现纰漏的原因分析考虑

1、内部原因？

（1）客户经理能力上？

（2）客户经理心态上？

2、外部原因

七、贷款决策时需要考虑的风险

（一）家庭情况

（二）企业本身的风险

（三）外部环境风险

八、如何做出贷款决策

（一）了解客户经理的调查技能

（二）掌握客户经理的心态

（三）综合分析客户经理收集回来的信息

（四）了解相关行业

第三部分 贷后管理与催收

一、优秀小贷公司风控数据分享

二、贷后管理

    1、贷后管理的指导思想

    贷后仅仅是检查？大量客户如何做到有效管理？常规与临时的结合？小微客户与传统客户的管理差异体现：访谈对象的差异；访谈技巧的差异；资料收集的差异；信息挖掘的差异；

    2、从信贷风险成因到贷后管理

    风险形成的外部原因：宏观经济、区域因素、行业因素、渠道因素；针对上述因素采取什么可控的对策？

风险形成的内部原因：实力弱、治理弱、监控弱；针对上述因素如何从产品设计、激励约束和贷后管理等方面进行避免？

风险形成的其他原因及对策；

    3、贷后管理的具体工作内容

    具体工作内容包括三个板块：贷后监控；逾期贷款管理（催收、重组、诉讼、不良责任认定、外包或出售或其它）；

    总结经验：从流程找原因；从客户经理找原因；从贷前人员找原因；从审批人员找原因；

    贷后监控的预警信号；逾期贷款处置的原则；

    4、贷后管理基本制度介绍

    贷后管理办法；拖欠贷款考核办法；重组管理办法；贷后管理人员及法务人员考核办法；核销贷款管理与考核办法；

三、逾期贷款的催收

    1、催收是一场特殊的商战（信息战、心理战、持久战）

    2、催收过程中总结的拖欠客户8条共性

    3、催收过程中对可抵债动产的处置建议

    4、案例分享