（北京）信贷机构授信审批人员专业能力提升研修班！10月23日-26日

模块一：宏观政策及产业结构变化对授信的影响

第一篇我国的宏观经济分析与预测

一、经济增长的三驾马车：消费、投资、出口

二、对我国近年来宏观经济的回顾与分析

（一）我国的外贸形势与预测

1、出口对GDP的影响

2、中国的外贸依存度趋势

3、高额外汇储备成了烫手的山芋

4、外汇升值的后果：出口企业的利润情况在急剧恶化

5、反倾销问题

6、对我国出口前景分析

（二）我国的内需形势与预测

1、国人的税负

2、我国的分配体系概览

3、我国的贫富差别和基尼系数

4、我国的消费倾向递减倾向

5、结论

（三）我国的投资形势与预测

1、过度投资造成了资本回报的迅速恶化

2、基础设施过度投资导致地方债务不堪重负

3、投资用的钱是从哪里来的？

4、国有商业银行面临的三大风险

5、“影子银行”更加剧了金融风险

6、结论

第二篇宏观政策及产业结构变化对商业银行授信的影响

一、我国经济周期性波动与银行业的关系

二、产业结构变化对银行授信产生重大影响

1、银行信贷供求矛盾突出。

2、信贷结构不合理现象加剧

3、不良贷款攀升，经营难度加大。

三、应对变化的对策

1、加大对经济形势和国家产业政策的研究，建立宏观经济周期变化的提前反应机制

2、调整授信政策优化信贷资产结构，建立适应宏观经济周期及产业变化的“最优”资产组合

3、加强利率风险管理，构建顺应宏观经济形势的资产负债管理体系

（1）建立科学高效的利率定价机制。

（2）建立完善利率风险控制体系。

（3）构建以利率风险管理为核心的资产负债管理体系。

4、建立全方位的风险监管体系，加强产业结构变化的风险控制

（1）建立前瞻性的授信风险监管体制，加强风险预测。

（2）建立立体化的授信管理体系，加强风险管理。

（3）建立完善的风险准备制度，提高抗风险能力

（4）利用经济周期变化，提高不良资产的处置回报率

5、加快创新，增强适应产业结构变化的竞争能力

（1）经营模式创新（2）授信方式创新（3）授信管理创新

模块二：大型集团客户及重点领域重点行业风险识别与防范

引言

大型集团客户风险识别与防范

一、集团客户的界定

二、集团客户授信业务风险表现特征

   1.集团客户识别风险

   2.集团客户关联交易风险

   3.集团客户过度授信风险

   4.集团客户违规用贷风险

三、防范集团客户授信业务风险的若干对策建议

   1.加强集团客户成员单位的识别

   2.加强关联交易分析和限制

     一是加强关联交易分析。二是加强关联交易限制。

   3.科学设定集团授信限额，防止过度授信

   4.强化信贷资金用途管理与还款来源监测

重点领域重点行业大风险识别与防范

房地产行业风险

一、我国房地产最新动态

  2019年1-5月份房地产开发投资完成情况

  全国房地产开发投资46075亿元，同比增长11.2%，

  商品房销售和待售情况

  房地产开发企业到位资金情况

  房地产开发景气指数

二、房地产行业在我国宏观经济中的地位

  （1）房地产是国民经济中占主导地位的产业

  （2）房地产是国民经济中基础性和先导性产业

     房产又占居民资产的比率最高。

     房地产产业链条长，跟国民经济中的60多个行业有着密切联系。

     房地产业是国民经济的先导性产业，这体现在要发展经济，必须超前发 展房地产业。

三、行业风险

   1、系统性的风险

   2、市场性的风险

      （1）筹资风险（2）流动性风险

   3、企业内部的风险

     （1）财务风险

四、房地产开发贷款的风险防范对策

   1、准入要求  2、加强对房地产项目的调查和审查

装备制造—军民融合

一、背景

二、破行政壁垒

三、地方实践：探索军民融合模式

四、审查要点

    一个是市场准入制度，

    二是采购组织及决策流程，

    三是需求的要素分析，

    四是项目的阶段风险分析和技术难度分析。

新能源汽车行业

    1、2018年新能源汽车产销突破100万辆，新能源汽车产业初具规模，初步形成相对完整的产业链条

    2、纯电动战略初见成效，燃料电池、插电式、增程式有望获得更多关注

    3、充电设施将在真实、准确的市场需求带动下进入高速增长期

    4、共享汽车前景看好，但经营风险和运营压力逐渐加大。

    5、低速电动车国标出台在即，市场继续保持野蛮增长

    6、出租车和电动物流车有望成为下一轮城市交通电动化的热点

新兴行业

    一、5G技术

    二、大数据与云计算

模块三：商业银行授信业务风险分析与防范

一、概述

（一）授信业务的概念及其本质

（二）授信业务风险控制基本原理

（三）授信业务风管有效性的基本逻辑

（四）国内商业银行风控失效案例的反思

二、授信风险分析与防范——受信主体评价

（一）国内授信业务常见主体

（二）各类常见受信主体的风控原理与基本逻辑

（三）受信主体维度风控失范的典型案例

（四）受信主体风险评估与防范建议

三、授信风险分析与防范——授信方案评价

（一）授信方案的要素构成

（二）授信方案与风控成效的内在关联

（三）授信方案各要素的风控建议

（四）业务创新与风险评估

四、授信风险分析与防范——后续管理评价

（一）当前后续管理运行效果评价

（二）后续管理有效性的必然要求

（三）后续管理有效性的基础前提

（四）常见授信业务后续管理重点与技巧

五、常见授信业务风险管控的要点与建议

（一）对公授信业务

（二）小微授信业务

（三）个人贷款业务

（四）同业授信业务

（五）资本市场业务

（六）国际结算业务

六、几组授信业务相关命题的辩证思考

（一）业务发展与风险控制

（二）风险能力与风险意识

（三）专业技术与常识常理

（四）审批准入与贷后管理

（五）发展定位与特色经营

（六）创新意识与坚持本源