顶尖的财务顾问,是如何安排4个季度的工作节奏?

百家 作者:前瞻保销 2021-03-25 07:07:04 阅读:323


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本期为您带来保险行销APP“桑杰专栏”音频



一.名家讲堂:




桑杰托拉尼

❖三代保险世家:目前全球拥有7家跨国金融服务公司

❖迪拜保险王子:专长是为资产高净值富豪客户提供投资及理财规划

❖著作:《28000》于全球销售,目前已出版5种语言

为您分享:《顶尖业务员4个季度的工作安排》



二.重点摘要:



第一季:决定一年的成绩

每年的第一季是十分特别的前一年第四季未能成交的保单会成为新一年的好开始


无论是个人还是公司,都会在第一季做好年度预算计划,这时的预算是最充足的,相对而言也有较多的钱可以用在保险上。


大多数的保险业务人员,第一季的时候都在做什么?


他们都在重新检视去年的成果,如果业绩很好就去庆祝,如果做得不好就会陷入沮丧,然后用一整季的时间自我检讨,建立新策略。


但却忽略了,第一季应该是最大绩效生产力的时期。第一季实在是太重要了,因为对整年来说,它开启了一个新的节奏。


这是一年的开始,如果你能够灵活运用这份活力,它就会带给你一整年的动力;反之若是没有建设性的运用这份活力,那你的愿望恐怕都不会实现。



第二、三季:核保季

每年的第二季、第三季时,许多会议,许多奖励旅游也都会安排在这个时期,于是许多顶尖高手都会趁这个时候度个假。


这是一般的保险业务人员的机会,因为那些一直开大单的顶尖高手都休假了。核保部门的人有充足的时间与精力处理你所递送的保单,你也会有更多的机会去开拓自己的市场。


第二季、第三季是送件、审核、出保单等最重要的时间



第四季:冲刺季

第四季是是发奖金的季节,也是重新检视的季节。无论客户是领到奖金了,晋升了,又或者被开除了,都是我们上门服务的机会。


第四季也是年度的节庆季节,父母与其花一大笔钱买礼物给小孩,不如送给他们一份永远的保护,让爱永远陪伴儿女。


对保险业务人员而言,第四季是收取大笔保单的绝佳机会



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