美光:DRAM库存紧张,需求热度还将持续,全球生产基地未受“疫情”影响
在摩根大通全球技术大会上,美光首席执行官Sanjay Mehrotra对后续市场需求的成长保持乐观态度。
首先是看好数据中心、云计算等领域需求持续强劲,主要受惠于AI和新服务器CUP平台所驱动,2021下半年需求将优于上半年,对DRAM和NAND Flash需求都将保持增加的趋势。
其次,是手机市场和笔记本市场,5G手机销量会持续增加,预计今年整体出货将增加一倍,超过5亿台。同时,因为疫情还未结束,远程办公、在线学习等带动个人笔记本需求持续强劲,即使遇到非存储芯片的供应短缺,今年个人笔记本需求仍是强劲的一年。
美光:DRAM库存紧张,因行业资本支出增加反而担忧NAND
对于美光而言,由于在2020年和2021年有限的资本支出,再加上需求增加的双重影响,截止到2021财年Q2财季,美光库存天数减少至99天,库存水平回到了2年前的水平。
美光首席执行官Sanjay Mehrotra也表示,目前DRAM库存稀少,存在供应短缺。造成DRAM短缺,主要是因为“疫情”带来的不确定性,导致2020年整个行业的资本支出都在削减,也包括美光在内,但需求却在不断增加。美光预计在FQ4财季DRAM bit出货量将与FQ3相对持平,并预估DRAM行业到2022年仍可继续保持健康的市况。
对于DRAM供应方面,美光在2021上半年已实现了1αnm DRAM的量产,预计在下半年将体现出来,并预计从2022年财年第一季度开始,可以看到DRAM bit出货量的快速成长,并逐渐成为主力军。
在NAND Flash方面,美光考虑到之前NAND行业资本支出的增加,以及美光176层3D NAND产能正在提升,因此对行业保持谨慎乐观的态度,但同时也看到了NAND行业需求正在改善,需要继续关注NAND行业的资本支出和供应增长情况。
另外,对于主控芯片紧缺的市况,美光表示,会影响部分SSD供应,以及一些NAND解决方案的供应。美光进一步表示,公司不仅仅依靠NAND供应能力盈利,也正在推动NAND高价值产品的应用,其中美光客户端SSD中90%是PCIe NVMe,且也正在加速NVMe SSD解决方案在数据中心领域的应用,以及导入QLC优化成本。
全球疫情肆虐,美光:全球制造基地未受到影响
当前,日本、韩国、印度、越南、马来西亚、台湾地区等疫情反扑凶猛,日本部分地区进入紧急事态,越南要求企业北江省工厂关闭,马来西亚从5月25日起将近乎“全面封城”状态,关闭食堂、学校等,所有私营企业必须保证40%的员工居家办公,台湾地区升至三级警戒,并关闭所有休闲娱乐场所,甚至有不少半导体企业厂区员工“中招”,加剧紧张的气氛。
美光在全球分布了全球17个据点、13个生产基地、14个实验室,包括美国、日本、马来西亚、新加坡、中国及台湾地区等。美光表示,在2020年COVID-19爆发时,美光很早就采取了措施,加强安全实施措施,包括在印度的团队,在新加坡、马来西亚以及台湾地区的生产基地也未受疫情的影响。
美光希望随着全球疫苗接种情况的改善,疫情带来的影响会进一步改善,美光供应链团队也在非常注意疫情形势的发展,并对任何变化和动态弹性作出快速反应。
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