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上市银行特色化、差异化发展有哪些方向？

百家作者：信贷风险管理 2021-06-06 21:01:06

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来源 | 博瞻智库

核心观点：

银行业特色化、差异化发展已经成为一大趋势，尤其是中小银行在同质化的竞争环境下更需要明确定位，实施有区域特色的差异化经营策略。

当前上市银行重点强调的特色金融业务多达21种，其中，普惠金融、绿色金融、小微金融和科技金融是上市银行对外宣传的主流特色业务。同时，部分银行将供应链金融、文化金融作为特色金融业务。

此外，个别银行尤其是中小银行差异深耕养老金融、汽车金融、产业金融、县域金融、出国金融、民生金融、智能制造金融、商贸物流金融、对俄金融、对台金融等特色金融业务，在区域市场上塑造相对具有独特性和差异化的市场形象。

特色金融发展背景

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，金融供给与需求之间不平衡不适应的矛盾日益凸显，银行业高质量发展面临多重挑战。商业银行需要以供给侧结构性改革为主线，改变过去粗放式、同质化的高速增长路径，逐步向高质量发展的可持续路径转变，尤其是中小银行在与大型商业银行相互竞争的市场格局下，更需要明确业务定位，实施有区域特色的差异化经营策略。在新形势下，银行业特色化发展成为一大趋势，特色金融业务得以发展壮大。

早在2012年中国银监会就制定了《中资商业银行专营机构监管指引》（银监发〔2012〕59号），鼓励设立小微金融等各类特色专营机构，促进各项专营业务稳健发展。2014年，银监会发布《绿色信贷指引》，鼓励银行设立区域绿色金融专营机构。2016年，央行、银监会联合发布《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》，鼓励围绕新消费领域设立特色专营机构，开发专属产品，提供专业性、一站式、综合化金融服务。

同时，2019年中国银保监会发布的《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》（银保监发〔2019〕52号）提出了“到2025年，实现金融结构更加优化，形成多层次、广覆盖、有差异的银行保险机构体系”的发展目标，明确了各类型银行的定位。其中，大型商业银行要在“做强”上下功夫，提升综合金融服务水平，借助现代科技手段发展线上业务，增强普惠金融服务能力；股份制商业银行要坚持差异化市场定位，实现特色化经营，形成具有比较优势的业务模式，不断提升核心竞争力；地方中小银行要增强金融服务能力，合理确定经营半径，服务地方经济、小微企业和城乡居民。

上市银行特色金融整体发展情况

（一）21种特色金融业务，普遍以绿色、普惠、小微和科技金融为主

通过梳理上市银行年报中重点宣传的特色金融业务，可以发现上市银行重点强调的特色金融业务主要有21种，其中普惠金融和绿色金融是上市银行对外宣传的主流特色业务，各有11家银行将其列入业务发展战略，这也契合了国家政策和监管导向要求。各有8家银行将小微金融和科技金融作为特色金融业务，各有5家银行将供应链金融、文化金融作为特色金融业务。

而养老金融、汽车金融、产业金融、县域金融、出国金融、民生金融、智能制造金融、文旅金融、开放金融、消费金融、商贸物流金融、对俄金融、对台金融等

特色金融业务涉及的银行较少，分别仅有1~2家银行将其作为重点拓展方向。

（二）国有大行和股份行以普惠金融、绿色金融为主，城商行以小微、科技、文化金融为主

大部分上市银行主要聚焦拓展1~3种特色金融业务，力争在某一个领域形成差异化、特色化的竞争优势。国有大行和股份行综合金融服务能力较强、覆盖面较广，差异深耕的必要性不高，拓展特色金融业务更多的是为了贯彻落实国家战略、国家政策和监管导向为主，因此主要以普惠金融、绿色金融为主。而城商行在支持地方经济、支持小微企业和落实国家普惠金融战略等层面具有不可替代的作用和地位，在特色金融业务方面的发展主要体现为以小微金融、科技金融和文化金融为主。

上市银行特色金融典型案例

（一）普惠金融

1、邮储银行“四三二一”普惠金融模式

邮储银行网点遍布城乡，是全国网点最多、下沉最深的商业银行，在2020年末邮储银行共计39631个营业网点中，县及县以下地区营业网点数量达27543个，占比接近70%。邮储银行充分发挥自身深入农村的业务优势，深耕小微金融领域，提出“四三二一” 普惠金融发展模式，即“营销、产品、运营、风控”四大体系，“体制、机制、队伍”三大保障，“科技、文化”两大支撑和一个“以客户为中小”的服务理念。“四三二一”模式涵盖了从客户营销、产品设计到内部运营、风控管理的全业务闭环流程，并据此进行体制机制改革和队伍建设，加大科技投入和文化建设，最终形成一整套完整的业务模式。截至2020年末，邮储银行普惠型小微贷款余额8012.47亿元，仅次于建设银行和农业银行排名业内第三；普惠贷款占全部贷款的比重达14.02%，在六大国有银行中占比最高。

2、招商银行普惠金融“五专”经营机制

招商银行于2018年正式成立普惠金融服务中心，建立起普惠金融服务的“五专”经营机制，即专门的综合服务机制、专门的统计核算机制、专门的风险管理机制、专门的资源配置和专门的差异化考核评价，全力支持普惠业务开展。在产品条线，招商银行创设了多款有针对性的普惠金融系列产品，例如针对有房客户的小微企业抵押贷、小微企业配套贷，针对小微客户物流、信息流和资金流等“有数”客户的小微企业POS商户贷、小微企业供销流量贷等，充分满足小微客户的各类贷款需求。招商银行还推出了面向小微企业的特色应用软件——招贷APP，招贷APP针对小微企业贷款审批进度不透明等痛点，整合了招商银行零售信贷线上线下产品，为小微企业客户提供全流程一站式线上服务，以及一对一专属客户经理在线咨询服务等一系列综合金融服务。截至2020年末，招商银行普惠型小微贷款余额5306.50亿元，位列全部股份行第一位，占全部贷款比重达10.55%。

3、苏州银行“苏式”特色普惠金融

苏州银行专注于“服务中小、服务市民、服务区域经济社会发展”的市场定位，着力打造“苏式”特色普惠金融业务。组织机制方面，苏州银行早在2012年便成立小微金融事业部，2019年正式设立普惠金融事业部，通过调整优化小微企业支持政策、提升考核权重等手段激发内生动力，进一步健全普惠小微服务体系。产品结构方面，早期苏州银行通过引进德国IPC公司小微企业贷款的理念与技术，打造出“苏式微贷”无抵押信贷系列产品，有效填补了小企业、小公司、小摊主、小个体工商户这“四小群体”金融服务中存在的金融真空。当前苏州银行与地市政府积极开展业务合作，推出税银时代、征信贷等多款普惠小微贷款产品。方法策略方面，针对小微企业融资过程中信息不对称等痛点问题，苏州银行结合本地特色，形成了“到户调查、眼见为实、自编报表、交叉检验、四方关注、三面掌握”的小微企业审查方式，通过信贷人员实地走访，更加积极主动地为小微企业提供服务。截至2020年末，苏州银行普惠型小微贷款余额369.18亿元，占全部总贷款的比重达19.62%，位列全部上市城商行第二位。

（二）绿色金融

1、兴业银行最早绿色金融领域布局

兴业银行是我国最早布局绿色金融领域的商业银行，早在2008年就加入了“赤道原则”，并率先将可持续发展提升至企业战略和公司治理层面，构建起集团化、多层次、综合性的绿色金融产品和服务体系。绿色信贷方面，兴业银行持续加强产品创新，推出“环保贷”“节水贷”“绿票通”“绿创贷”等产品与服务，助力企业绿色转型发展。截至2020年末，兴业银行绿色信贷余额10109亿元，占总贷款比重达29.14%，在商业银行中名列前茅，累计服务绿色金融客户29,829家。绿色债券方面，兴业银行累计发行1300亿元绿色金融债，发行规模处于国内上市银行前列。

2、贵州银行打造绿色银行品牌

贵州银行将大力发展绿色金融、打造绿色银行品牌作为重要发展战略。2020年，贵州银行制定了《贵州银行绿色金融战略规划（2021-2025）》，完善绿色金融顶层设计建立健全绿色信贷制度体系，并宣布采纳赤道原则，成为我国第六家“赤道银行”。贵州银行不断创新绿色金融相关产品，成功推出绿色建筑贷款、生态环境基础设施贷款和传统能源清洁项目绿色融资方案等绿色信贷产品与服务，进一步打造绿色金融“通用+专项”产品服务体系。截至2020年末，贵州银行绿色贷款余额为228.52亿元，较年初新增46.69亿元，增速达到25.68%，绿色信贷占比10.68%。

（三）跨境金融

1、农业银行跨境金融业务稳健发展

农业银行紧跟国家“一带一路”、人民币国际化、海南自贸区建设等策略，大力支持外贸转型升级和外商投资，跨境金融业务实现稳健发展。目前，农业银行在17个国家和地区设立21家境外机构，初步形成了覆盖主要国际性、区域性金融中心和双边往来密切国家（地区）的跨境金融服务网络。同时，通过打造农银跨境e汇通、农银e证通、农银e融通三大国际业务线上品牌，进一步优化跨境金融服务体系，提升客户服务能力。持续推动国际结算、贸易融资、跨境人民币等业务发展。2020 年，境内分行国际结算量为1.11 万亿美元，国际贸易融资（含国内证项下融资）业务量为1502 亿美元。

2、上海银行依托科技创新，提升跨境金融服务水平

上海银行以“科技赋能”为契机，不断通过产品创新、业务联动等方式大力发展跨境金融业务。一方面，上海银行依托科技创新，积极推动跨境业务数字化转型，有效提升服务效率，优化客户体验。另一方面，上海银行持续以自贸新片区金融服务创新为抓手，加速对接跨境电商等贸易新业态客户，推进服务便利化，促进跨境金融发展。截至2020年末，上海银行自贸分账核算单元项下累计已开立自由贸易账户6966户，较上年末增长5.31%；外汇企业日均存款144.77亿美元，同比增长16.15%；当年实现国际结算量1547.28亿美元，同比增长 3.82%。

（四）供应链金融

1、平安银行“平安好链”供应链金融平台

平安银行深入行业产业链全景，不断创新场景业务模式，以供应链金融为纽带，全面集成交易银行产品与服务，持续提升“供应链+”的组合拳能力，满足企业供应链金融愈发多元化的需求。平安银行建立了“供应链+普惠”的一体化经营模式，批量获取“1”、“N”和“n”客户（核心企业、核心企业子公司、供应商/经销商），打破核心企业强依赖困境，建立新型供应链模型，有效帮助中小企业解决融资难、融资贵问题。同时，平安银行运用互联网、云计算、区块链、人工智能等技术对供应链金融平台“平安好链”进行持续升级优化。“平安好链”平台针对核心企业及其上游中小微企业，提供线上供应链金融平台业务，涵盖应收账款确认及转让、融资、结算、风险管理等服务，实现供应链业务的智能化、数字化经营。截至2020年末，平台已上线客户数13152户，其中，核心企业1550户，供应商11602户；2020年平台年内交易量达827.15亿元，同比增长143.0%，融资额319.33亿元，同比增长234.6%。

2、中原银行“原银e链”供应链金融产品

中原银行以大中型客户供应链需求为出发点，选择具有天然“供应链属性”的交易银行基础产品反向保理作为突破口，打造了服务于大中型企业上下游、平台化、线上化运营的新产品“原银e链”。该产品由中原银行借助区块链、大数据、人工智能等金融科技，通过企业网银、银企直联、供应链金融系统以及第三方金融科技平台等渠道，针对特定核心企业供应链内上游中小微企业，提供线上应收账款转让及管理、反向保理等服务，着力解决产业链上下游中小企业融资难、融资贵的问题。“原银e链” 引入了AI、人脸识别、电子签约等金融科技手段，可提供从移动端资产采集、全线上化运营到自动化风险管理、穿透式资产管理等一站式供应链金融服务，通过整合多方数据与资源，真正实现了资产客户端、资金渠道端在全开放式平台端的无缝对接。

（五）科技金融

1、北京银行已成为科技金融领域的先行者

在众多城商行中，北京银行是拓展科技金融较早的一批金融机构。2001年，北京银行率先在中关村设立科技型中小企业专营支行，2011年率先设立中关村地区首家分行级金融机构——北京银行中关村分行，成为国内科技金融领域的先行者。目前北京银行科技特色支行达到23家。北京银行大力发展科技金融，全面推进机构专营化、合作平台化、渠道线上化建设，科技金融贷款取得快速发展。截至2020年末，北京银行科技金融贷款余额1614.1亿元，实现五年翻番。其中北京地区科技金融贷款余额1051亿元，占比65%。北京地区上市企业服务覆盖率超过80%，其中主板、中小板、创业板上市及新三板创新层和精选层挂牌企业中，北京银行客户占比分别为87%、86%、85%、77%；北京地区33家科创板上市企业中，24家为北京银行客户，占比73%。

2、杭州银行推动科技文创金融战略

杭州银行着力构建行研、客户、渠道、产品、风控、队伍等六大标准化体系，持续丰富和发展科技文创金融品牌内涵，聚焦创投合作、投贷联动、人才银行等关键领域，积极探索科技文创金融的数字赋能。一是聚焦资本市场发展，围绕“起飞计划”，组织推进科创板主动授信与营销访客，并加大对医疗健康行业支持。截至2020年末，杭州银行已与77家科创板上市、拟上市企业建立合作关系，经营区域范围内市场覆盖率达到31.79%，同时服务医疗健康客户898户，贷款余额51.11亿元。二是深化科技文创金融“6+1”产品体系创新迭代，推出线上化信贷产品“创新积分贷”，并开发“科易贷”标准版小额线上化信用贷款产品。三是推进科技文创金融数字化建设，提升精准营销能力，通过不断完善科技文创数据库建设，在营销、风险、运营等方面开展数据智能化应用，强化数字化经营能力。截至2020年末，科技文创金融表内贷款余额302.55亿元，较上年末增加76.06亿元，不良贷款率1.10%，资产质量保持良好水平。

（六）文化金融

1、北京银行着力打造“文化金融”特色发展品牌

北京银行持续打造文化金融特色发展品牌，成立全国首家文化金融服务专营机构，文化金融市场份额始终位居北京地区首位。2020年，北京银行持续推动文化金融服务重心下沉，致力于打通文化金融服务“最后一公里”，全行文创特色支行达到21家。推进与北京广播电视局、北京文创板发展有限公司、北京市文资中心等文化企业战略合作，推出“京彩文园”文化产业园区专属金融方案、“智权贷”、“文园贷”等特色文化金融产品，提升文化金融产品适用性和覆盖范围。截至2020年末，北京银行文化金融贷款余额为675亿元，较年初增长36亿元。

（七）汽车金融

1、中信银行专注汽车金融多年

中信银行自2000年起开始开展汽车金融业务，现已将汽车金融打造成对公业务领域内的明星产品。当前，中信银行在汽车金融领域已构建起贯穿“整车制造、零部件制造、租赁与销售”各个关节，整合支付结算、贸易融资、现金管理、资产托管四大服务领域，覆盖汽车产业链上下游直至终端消费者的专业化服务平台。中信银行在进一步夯实乘用车市场领先优势的基础上，下一步将加强拓展商用车、新能源汽车等领域，积极开拓二手车市场，整合内外部资源，丰富与同业机构的合作，打造汽车人联盟，实现从产业链向车生态的延伸。截至2020年末，中信银行汽车金融业务合作品牌已达60余个，业务合作客户数5051户，较上年末新增901户；汽车金融融资余额1466.14亿元，较上年末增长39.70%；逾期垫款率仅为0.01%，资产质量保持良好。

2、兴业银行升级二代“兴车融”汽车金融平台

兴业银行于2018年推出“兴车融”汽车金融平台，并于2020年进行第二代升级改造。第二代“兴车融”平台具有新生态、新服务、新技术三个特色，新生态即在原本支持的核心企业、下游经销商、集团所属金融机构三种客群的基础上，新增支持上游供应商与终端消费两种客群，扩大平台业务范围；新服务即在原本互联网化服务、开放银行服务、秒贷秒还服务等特色服务的基础上新增了“兴易连”上游服务、一体化开票服务、预付款资金结算服务等，为客户提供更高效便捷的融资服务；新技术则是应用了AI、发票验真等技术，进一步提升了系统处理效率和稳定性。2020年兴业银行汽车金融客户数达10428户，同比增速再创新高，融资余额2152.38亿元，较上年增长98.35亿元，日均存款余额1342.02亿元，较上年末增加233.84亿元。

（八）养老金融

1、中国银行大力推进“银发”场景服务

中国银行紧密围绕国家社会保障体系建设，持续拓展养老金融业务范围，加快养老金融业务战略布局，不断推进“银发”场景建设，为客户提供企业年金、职业年金、薪酬福利计划及养老保障管理等系列产品。通过深入推进产品创新，积极支持银发经济发展，推出“中银悦享金生养老年金”等养老特色产品。截至2020年末，中国银行养老金受托资金规模1017.92亿元，比上年末增加495.26亿元，增长94.76%，养老金托管运营资金5928.72亿元，比上年末增加2057.27亿元，增长53.14%。

2、中信银行打造“幸福 1+6”老年群体服务体系

中信银行重视养老金融发展，加强养老金融布局。2020年，养老金融托管规模突破2000亿元，其中企业年金托管规模首破千亿元，规模达1115 亿元，稳居股份制银行第二位。中信银行升级推出“幸福1+6”老年群体服务体系，以中老年客户为目标客群，重点围绕医（健康银行）、享（网点三公里的商超满减）、学（老年大学）和游（老年出行）四大场景，打造了慢病管理、幸福三公里商超优惠、幸福专线及老年课程等特色养老金融服务，形成“幸福+财富”“幸福+健康”“幸福+学院”“幸福+优惠”“幸福+舞台”“幸福+出游”六大老年客群服务板块，大力推动养老金融发展。截至2020年末，中信银行老年客户达到1600.86 万户，对应管理资产余额达1.28 万亿元，较上年末增长12.64%。

（九）对台金融、对俄金融

1、厦门银行持续深耕对台金融，构建全面对台金融业务体系

厦门银行依托于台资股东背景和区位优势，始终将对台金融（两岸金融）作为经营发展重点，致力于打造“两岸金融合作样板银行”，逐步完成两岸金融业务平台的建设，形成对台差异化的经营特色。在组织机制方面，厦门银行在总行与重点分行设立台商业务部，面向台企、台胞设立专业服务组织，围绕个人、公司、同业构建全面两岸金融业务体系。在个人业务方面，重点服务两岸往来商旅人士，发力便民金融和旅游金融，并成功推出“资金大三通”服务体系，创新打造在台旅游全产业链服务平台。持续推动台胞信用卡发放，针对台籍零售客户推出“薪速汇”产品；在对台公司业务方面，推出了两岸异地抵押融资、两岸通速汇、传真交易、结售汇、同名外汇结算账户转账和汇出汇款等一系列专项服务，有效促进对台金融发展。在两岸同业合作方面，积极推动跨境合作，与包括凯基银行等多家台湾银行同业建立业务关系，实现互利共赢。

2、哈尔滨银行加强战略合作，突出对俄金融优势

哈尔滨银行持续将对俄金融作为银行重点战略之一，充分发挥对俄金融资源优势，在对俄金融领域继续保持境内同业领先水平。2020年，哈尔滨银行加强与莫斯科信贷银行、俄联邦外经银行等俄罗斯金融机构战略合作，签订包括《跨境人民币同业借款协议》、《现钞跨境调运合作协议》等合作协议，有效支持“一带一路”下中俄贸易往来，助力黑龙江自贸试验区发展。截至2020年末，哈尔滨银行对俄银行同业授信总额折合人民币约80亿元，拥有俄罗斯账户行24家，对俄本外币清结算网络覆盖俄罗斯全境，为中俄金融合作的发展发挥了重要作用。