【赛迪观点】2021年下半年我国装备制造业走势分析与判断

软件 作者:新软件 2021-09-17 22:50:26 阅读:371

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2021年上半年,我国装备制造业增长迅速,出口、投资及利润等都表现较好,疫情之后呈现出较高的需求和较好的发展韧性。下半年,装备制造业发展潜在的三大问题和风险仍需谨慎应对,整体装备制造业增速保持审慎乐观预期,预计企业逐步实现平稳发展,细分行业或将出现进一步分化。

一、上半年情况综述

(一)装备制造业一季度强势增长,二季度回落趋于平稳,其中电气机械和器材制造业表现优异,汽车制造业整体向好

上半年,我国装备制造业整体恢复快速增长,进入景气上行周期。其中,工业增加值同比增长26.7%,增加值占全工业增加值比重最高,达到19%左右。

从细分行业看,一季度, 汽车、电气机械和器材制造业的工业增长值增速最突出,对装备制造业整体增长贡献最大。但从二季度开始,装备制造业各细分领域开始出现分化。

▲ 数据来源:国家统计局,赛迪先进制造业研究中心整理,2021.7

从出口情况来看,出口交货实现持续稳定增长。由于专用设备、 汽车、电气行业出口订单充足,上半年装备制造业的出口交货值累计达11763.2亿元,同比增长30.8%。

▲ 数据来源:国家统计局,赛迪先进制造业研究中心整理,2021.7

从投资方面来看,装备制造业固定资产投资整体保持持续增长,但投资增速呈收敛态势。除通用设备和汽车行业外,其他细分行业均恢复甚至超过了疫情前的投资规模,且高于制造业平均投资增长率19.2%。

▲ 数据来源:国家统计局,赛迪先进制造业研究中心整理,2021.7

(二)企业回归增长轨道,各经济指标同比增长积极,且均超过2019年同期水平。细分行业发展呈现异质性,汽车、电气、专业设备是主要增长点

从营业收入来看,今年以来,由于装备制造业景气度较高,行业营业收入同比增长明显高于工业整体水平。2021年1-5月,装备制造业营收分别达到10.08万亿元,同比增长35.1%,高于整体工业营收增速(30.5%),其中,电气行业的营收同比增速最高达到40.8%,在整个装备制造业中增速最快。

▲ 数据来源:国家统计局,赛迪先进制造业研究中心整理,2021.7

从利润来看,上半年装备制造业整体利润达0.63万亿元,同比增长56.8%,具体到细分行业,汽车行业利润同比增长高81.1%,利润额0.25万亿元,尤其是第一季度新能源汽车增长强势显著提振了行业发展。

▲ 数据来源:国家统计局,赛迪先进制造业研究中心整理,2021.7

从流动资产来看,上半年装备行业整体流动资产达到17.9万亿元,同比增长13.5%。其中,电气、专用设备的流动资产无论从存量还是同比增长率均高于装备制造业平均水平,同比增长16%以上,尤其是专用设备一直延续2020年以来的高速增长,抗风险能力持续增强。

▲ 数据来源:国家统计局,赛迪先进制造业研究中心整理,2021.7

二、上半年情况综述

(一)行业发展仍需应对三个方面的问题和风险

上游原材料价格上涨对装备企业产生滞后冲击,电气、通用设备、专用设备受冲击最剧烈,汽车行业受冲击最快速。

一是企业生产经营成本大幅上升。

二是企业利润空间受到挤压。

三是对装备制造业带来滞后效应。

(二)装备制造业增速保持审慎乐观预期

从行业整体来看,目前原材料价格仍在持续上涨,预计与上半年相比,我国装备制造业工业增加值将出现回落且增速逐月放缓。

(三)重点领域发展判断

1、以工业机器人、数控机床为代表的智能制造装备回暖趋势明显。工业机器人产业呈现恢复增长态势。

2、新能源汽车成为汽车行业的重要增长引擎。新能源汽车领域持续增长,下半年有望突破历史新高。

3、双碳背景下,电力装备发展迎来重要机遇期。可再生能源发电装备行业发展迅速,政策引导效应凸显。

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