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停电——对很多人而言也许是遥远的回忆，最近又回到了人们的视野里。近期，东北地区多个城市发布限电通知，并且不仅仅限制工业用电，居民用电也同样受限。不少居民在社交平台称用电高峰期“没有通知就被突然停电”，让生活工作都受到较大影响。此后，包括辽宁、吉林、黑龙江等地均发布通知作出回应。9月26日，辽宁电力保障工作会议就指出，9月23日至25日，电力供应缺口进一步增加至严重级别。为防止全电网崩溃，东北电网调度部门依照有关预案，直接下达指令执行“电网事故拉闸限电”，用电影响范围扩大到居民和非实施有序用电措施企业。限电并非刚从东北开始。今年9月以来，已有江苏、云南、广西、浙江等10多个省份陆续启动限电措施。在更早前的夏季，包括广东、浙江在内的多个省份都有相应限电措施，但主要对象是工业用电，民用用电并无太大影响。此次东北限电潮对民用用电的影响较大，才让新闻迅速发酵。
煤价高企，电厂难以为继
为何突然开始缺电？各地原因不同，原因复杂。但总体而言，电力市场供需错配，尤其是供给端紧缺，加上各地能耗双控政策的巨大压力，是大规模限电的主要原因。一开始，不少观点认为是中国缺煤。但事实上，中国并不缺煤，缺的是产能。当前中国煤炭的进口比例很小，占消费总量不到10%。而今年上半年，国内煤炭产能仍处于低位，2021年前8个月工业增加值增长了13.1%，但原煤产量同比只有4.4%。同时，蒙东煤矿等进口资源的今年的产量也不甚理想，有的地区的水电、核电等新能源增速甚至为负，这都进一步加剧了能源紧缺。产能上不来，需求却增长迅速，煤价因此持续处于高位，这让发电厂面临巨大压力。我国煤价是市场化决定的，但电价却由政府管控，煤电价格长期倒挂情况严重。国家对于煤价调控一直都在努力——煤电价格联动机制从2020年正式取消，并改为“基准价+上下浮动”的市场化机制，基准价按各地此前燃煤发电标杆上网电价确定，浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%。但国家发改委今年的文件也宣布，2020年电价暂不上浮，确保工商业平均电价只降不升。因此，这更挡不住煤价疯涨。据中国能源报，某煤电企业在去年底签约时，煤价水平只有600多元/吨，现在几乎是在翻倍涨价。发电厂的成本不足以买更多的煤，只好消耗存量煤。中国煤炭工业协会数据显示，今年6月末，全国煤企存煤约5000万吨，同比降26%；全国火电厂存煤约1.1亿吨，同比减少2100万吨，可用约18天。另一方面，经济自疫情后尚在恢复，增长也带来更高的用电需求。中电联数据显示，今年1-8月，全国全社会用电量54704亿千瓦时，同比增长13.8%。这样的背景下，不少煤电企业都称电煤库存告急，陷入“发一度电赔一度电”的困境，无奈之下只能选择停产。因此，用电量和发电量缺口来到近年峰值，据界面数据，2016年-2021年期间，历年1月至8月全社会用电量的累计增速均高于发电量累计增速，今年两者差距达6年来最大值，为2.5%。电厂并非不想做生意，停电只是无奈，是为了防止更大规模的停电。
拒绝阴谋论，能耗双控仅是背景
最为夸张的声音来自“大棋党”。这种观点称，限电限产是国家“在下一盘大棋”，背后是“国际大宗商品定价权争夺战”“金融战”等，由国家亲自限制产能，制止因国外订单的带来的订单猛增，产能过剩，反出口企业内卷，“对外输出通胀”。这种论调也完全站不住脚。限电限产对经济影响巨大，我国自2000年后，曾有过至少五次大规模限电，也陷入过电荒时代。以2010年大规模“限电”为例，“限电”最严重的浙江、河北，工业增加值当月同比增速分别下降3.6%和5.6%。目前，我国尚且在疫情后的经济恢复期，以限电限产打金融战，无异于杀敌一千自损八百。另一方面，碳中和/碳达峰、“能耗双控”政策也被推向舆论中心。2020年9月，我国提出“碳中和、碳达峰”（双碳）目标，今年3月再次重提，这让双碳成为当之不让的市场热点，不少人也认为与此次限电限产有紧密关联。毫无疑问，要达到双碳目标，对我国而言并不是易事。但政策决心之坚定，也不断往产业链条上的各个参与者传导。这也让部分地方政府今年开始一刀切式地减碳，直接拉闸限电，对不少企业生产和居民生活产生影响。但中央很快就意识到这一苗头，并在今年730政治局会议中提出“纠正运动式减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目（高污染高耗能）盲目发展。在此之后，类似的事情已逐渐减少。其实，关联更为紧密的是“能耗双控”（即能耗总量和强度双控）政策。今年是十四五规划的第一年，对于“双控”的力度有增无减，各地面临的双控压力都很大。尤其是部分省份上半年能耗双控未能达标，据国家发改委通知，今年上半年，全国9个省（区）能耗强度同比不降反升，并强调将采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标。这也是为何各地近期都密集出台相关措施，快到年末，各地都需要“交作业”了。从这次限电来看，南方主要还是因为夏季用电需求比往年增长更快，而上述的双控政策对北方地区影响更大。受气流影响，今年冬天被预估为寒冬，而东北、内蒙等地区近期快速降温，北方地区也要为到来的采暖季作准备。采暖季的煤炭不能短缺，但能耗双控指标又不能不完成，就只能从现在的用电下手了。总而言之，无论是碳中和还是能耗双控，只是限电的一大背景。从能源结构就能看出孰轻孰重。我国目前还是以火电发电为主，占比约70％，水电占比约20％，风电、太阳能发电占比约5％，核电及其他形式发电占比约5％。当前的新能源技术发展也不足以支撑高速增长的用电需求，能源结构并非一时能够扭转。因此，火电不可能以一刀切的形式退出历史舞台，变革肯定是缓慢进行。双碳战略虽提出了我国整体目标，即2030年达到峰值，2060年实现碳中和。但往下到地方如何做，如何分配各地减碳指标，需要时间分配，目前尚未明晰。一位碳中和行业从业者对36氪表示，当前类似碳捕捉等新能源技术发展缓慢，我国对火电的依赖会持续很长一段时间。“最近的2030年碳达峰目标，政府更需要关注的是碳排放的增量市场，对于存量的市场，还是以慢慢调整为主。”他表示。
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