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失去华为后，台积电被苹果割了韭菜！

百家 作者：科技每日推送 2022-09-26 20:00:31

9月26日，据供应链的消息，苹果已明确拒绝了台积电2023年的涨价要求。

作为芯片顶级代工企业，随意涨价强势惯了的台积电，终于也“吃瘪了”，苹果充分体现了，什么叫“客大欺店”。

或许台积电正为当年，失去华为这个潜力大客户，而后悔不迭。

苹果拒绝涨价
台积电不敢得罪

今年以来，由于上游各种芯片关键材料，如光刻胶和CMP浆料等相继涨价，芯片代工成本出现了明显上涨，台积电不得不提高了芯片的价格。

但苹果，似乎并不接受台积电的这个理由。并明确表示，不同意台积电的涨价要求。

目前，暂不明确台积电此轮计划涨幅多少。

可值得一提的是，今年年初，台积电曾宣布，将芯片代工价格上涨10%-20%。

但为了留住大客户苹果，台积电仅仅将iPhone关键的A系列处理器代工价格，上涨了3%左右。远低于台积电给其他芯片的涨幅。


然而即便如此，苹果也明确拒绝。

苹果这么强硬，或许是源于其手里的巨额芯片需求。

台积电“果”化了
改叫“苹积电”

据研究机构Digitimes数据显示，台积电2021年的收入为568亿美元，而苹果就贡献了148亿元，占比近26%。


而关键的是，苹果几乎占尽了台积电最先进制程的产能。

目前，iPhone、iPad的A系列及M1/M2系列芯片，都由台积电代工，而且都是采用最先进的5nm、4nm工艺制程。

面对苹果的拒绝，台积电谈判的资本并不高。

与苹果这个大金主相比，高通、联发科、AMD、英伟达等的营收占比，还远远不够，堵住这个窟窿并不容易。

特别是在手机出货量持续走低的情况下，其他手机厂商，难以填上苹果的空位。摩根大通已经证实了，台积电正在被联发科、高通、AMD、英伟达等四大客户砍单，以应对消费市场下滑的现状。

雪上加霜的是，台积电预计2022年资本支出高达400亿美元，其中预计70%-80%用于先进制程工艺的研发。

也只有苹果这种大客户，才有能力为先进制程的芯片研发埋单。

而台积电强行涨价，苹果可以将订单转移给其他代工厂来应对。当年iPhone 6s的A9芯片，就由三星代工。台积电的百亿研发成本，打水漂。

最后的结果，台积电或许只能继续给予苹果VVVIP待遇。

无比怀念华为

台积电的处境越来尴尬。

一旦苹果将订单给到三星等芯片代工厂，台积电没有替代苹果的新客户，大量的EUV将闲置，这不是台积电能够承担的后果。

在过去，台积电曾经还拥有华为这个潜力大客户。

2019年，华为的订单增长迅速，为台积电贡献了15%的收入，仅次于苹果，与苹果形成制衡。


可因为众所周知的原因，2020年，华为被剔除出台积电的客户名单。

当时，便有投资者向台积电提问：
“没有了华为的订单，是否会冲击台积电？”

台积电董事长刘德音还很自信表示：
“我们希望这件事不要发生。但如果真的没有海思订单，其他客户都抢着补上空缺的产能。”

翻译翻译，就是“马照跑、舞照跳、钱照赚”。事实上，苹果的确完美的包下了华为留下的产能空缺。

然而，台积电或许嘚瑟太早了。

失去华为，台积电还有苹果这个大客户替代者。但没有了苹果，台积电就再也找不出下一个华为了。

可以说，台积电失去华为的订单，失去的不仅仅是一份重要收入，还导致台积电失去议价权。

台积电已经开始，严重依赖包括苹果在内的美国企业。

据2022Q1的最新数据，来自北美客户的收入占比高达64%。来自中国大陆的营收占比继续下降，从2020年的17%跌至2021年的10%。


此时此刻，台积电主要的高端制程客户，一下子全都都来自美国：苹果，高通、英伟达、AMD等。未来台积电，恐怕不得不接受美国芯片方面，更多的不合理要求。

今年台积电的股价已经从年初下跌了42%，如果从最高点算，其跌幅更大。


加上韩国三星的有力竞争，台积电如今恐怕无比后悔，失去了华为这个潜力客户。

结语

台积电正面临着制程红利衰退，越来越昂贵的制程，和越来越少的性能提升，下游的苹果、英伟达、AMD不再愿意当接盘侠，为新制程下订单，报销台积电的研发成本。

断供华为之后，台积电终究高估了自己的市场，3nm工艺好不容易搞出来了，现在却因为没有客户使用被迫放弃。台积电忽略了一个事实，制程越先进，付出的研发开支也成倍提升。可工艺越先进的同时，赛道也变小了。失去华为以后，仅靠苹果、英特尔等厂商根本消化不了。


出货量上不去，无法大量摊分成本，所以价格拉不下来。现在4nm、5nm芯片已经性能过剩了，性能没有跨越式提升的情况下，形成不了竞争力，终端厂商自然不愿意花大价钱去用。


这次台积电想涨价，苹果开始说不，只是一个开始。


而更可怕的事情是，未来随着苹果话语权越来越大，台积电以后的日子，可能就更加难受了，这可能就是“客大欺店”的后果了。


部分素材综合自：手机中国、股侠钟哥V。


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