文 | 周峰

7 月 4 日，《华尔街日报》援引知情人士称，美国正准备限制中国公司访问及使用包括亚马逊 AWS、微软 Azure 在内的云计算服务。

据报道，华盛顿方面正考虑要求云服务提供商事先获得政府许可，才可以为中国用户提供训练 AI 模型的云服务。

虽然听上去情况很严重，但在牛透社看来，这一计划的影响范围着实有限。不过，消息背后透露出了美国希望通过封锁算力，扩大对中国人工智能技术发展打压的意图。如何针对这一意图未雨绸缪，是国内科技行业需要认真思考的问题。

堵币圈挖出来的洞

去年 10 月，美国商务部就曾大幅收紧对中国的半导体出口管制，进一步限制中国获得高性能人工智能芯片、超级计算机开发及维护技术、和先进制造工艺的能力。除此之外，美国还将限制范围扩大，禁止任何国家向中国出口使用美国设备和技术制造的芯片。

但由于云服务不在出口管制范围之内，AWS 等海外云服务便有可能成为国内高算力需求公司绕开禁令的主要方式。

去年年底，品玩引述 AWS 中国员工报道称，AWS 从中国获得的收入当中，有相当比例来自于国内与加密货币相关的区块链项目。据相关员工介绍，AWS 中国营收构成中，70% 来自出海业务，其中区块链业务带来的营收占比，预计超过一半。

知情人士早前曾对《华尔街日报》表示，美国政府在考虑限制向中国人工智能企业提供云服务，以杜绝利用云服务规避相关出口管制的漏洞。

国产大模型和海外云有什么关系？

考虑到 AWS 和 Azure 在中国云服务市场的占比，此举是否有效仍然有待观查。

IDC 最新发布的《中国公有云服务市场 (2022 下半年) 跟踪》报告显示，2022 年下半年中国公有云服务市场的大多数份额被国内云厂商占据。其中，排名领先的阿里巴巴、华为、中国电信、腾讯四家公司合计占据了 66.6% 的市场份额。相比之下，AWS 在中国的市场占比仅为 7.9%，Azure 则被合并进入到了“其他”厂商的大类当中。

除此之外，当下如火如荼的大模型竞赛也很难与海外的云服务产生关系。今年以来，包括阿里云、华为云、腾讯云、百度、360 在内的国内多家云服务提供商均已发布自研的 AI 大模型平台。根据各厂商的表述，相关大模型的训练工作均在国内的算力平台完成。

如此看来，美国计划中对中国 AI 企业使用海外云服务的封锁，至多是给此前的政策漏洞打上补丁。

中国科学院计算技术研究所研究员张云泉对牛透社表示，美国限制中国公司访问及使用云计算服务这一做法，将进一步限制中国公司利用美国云平台获取先进计算尤其是 AI 训练能力的渠道，其主要目的还是进一步封堵中国获取高端大模型训练算力芯片计算服务的渠道，这件事情对于国内的云服务商而言影响不大，反而利好。

资深科技媒体人李佳师持相似观点。她认为，如果美国将出口管制扩大，依靠相关云服务的出海企业将会受到影响。目前大多数中国企业出海时，都选择了 AWS 和 Azure。但从长远角度来看，中国云服务商会从中受益，加速中国云服务出海进程。

需要注意的是，限制中国企业使用海外云服务并非美国政府的最终目的。结合近期拜登政府密集传出的多项政策计划来看，美国的真实意图，应该是通过封锁算力，扩大对中国人工智能技术发展的打压。这才是我们需要认真思考和严肃应对的问题。

算力封锁可能扩大

作为提供算力的核心硬件，GPU 等高性能人工智能芯片一直以来被美国视作是打压中国人工智能技术与行业的关键。

上周，《华尔街日报》援引知情人士称，美国商务部或将在 7 月初禁止英伟达等芯片厂商在没有事先获得许可的情况下，向中国及相关国家出口芯片。

在此之前，英伟达曾经针对去年年底的出口管制，推出了专供中国市场，性能低于政策限制的 A800 系列芯片。有分析认为，美国计划在 7 月初采取的行动便是针对该产品。

据英国《金融时报》报道，伴随 AIGC 和大模型技术的火热，包括阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动等在内的多家国内巨头，都已向英伟达增加了额外订单。

不过，英伟达并非训练大模型的唯一选择。公开资料显示，寒武纪、摩尔线程、壁仞科技等企业的国产自研 GPU，在性能方面已经接近英伟达上一代旗舰产品 A100。虽然在训练通用大模型方面与英伟达仍有差距，但足以满足算力要求较小的行业大模型的需要。

一切尚未敲定

如果新限制得以实施，英伟达的业绩同样将遭遇严重打击。

据《华尔街日报》，英伟达首席财务官科莱特·克雷斯 (Colette Kress) 上周在一次网络研讨会上披露，公司 AI 芯片所属的数据中心部门，历年有 20%-25% 的收入来自中国。

与此同时，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋也向媒体表示，美国对华出口管制可能对美国科技行业造成“巨大损害”。

美国半导体行业协会 (SIA) 的最新数据显示，中国大陆是全球最大的半导体单一市场，其在 2022 年全球市场份额中的占比接近 32.5%。

克雷斯表示，长期来看，美国收紧对中国的芯片出口管制，会令美国半导体行业永久丧失在中国市声中竞争各领先的机会。

与此同时，部分美国盟友的利益也在出口管制中受损，一些韩国企业也指出，美国的限制措施正在对它们造成不合理的负担，还将破坏他们在中国市场的扩张战略。

不过，在《华尔街日报》报道中，知情人士也表示相关政策的具体出台日期仍不确定。与此同时，芯片制造商也在在推动美国政府放弃或放宽限制。

更重要的是，由于缺乏《华尔街日报》之外的第三方信源，到目前为止，关于美国收紧芯片出口管制的消息仍然可以看作是市场传闻。结合美国财政部长耶伦即将访华的背景，一切都还是未知。国内科技行业如何应对，需要进一步观察美国未来的举动。

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